Warren Edward Buffett
“Games are won by players who focus on the playing field – not by those whose eyes are glued to the scoreboard.”
워런 버핏은 벤저민 그레이엄의 투자철학을 계승한 가치투자자로 알려져 있습니다. 워런 버핏의 시장에 대한 인내심과 통찰력 그리고 내재가치를 추구하는 일관된 투자전략은 산업변화와 무관하게 지속적으로 시장을 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.
장기적 전망과 확고한 사업 모델, 주주환원의 가치를 가진 종목들로 구성된 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 가장 많은 투자자들이 추종하는 포트폴리오의 하나입니다.
2024.1분기 워런 버핏 포트폴리오
13F를 통해 2024.5.15. 공개된 2024년 1분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에는 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX, OXY, KHC, MCO, CB, DVA 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.
이번 분기에는 CB (FINANCE)가 신규종목으로 편입되었고, CB (6717$m), OXY (280$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다. 그리고 버크셔는 이번 분기 최대 보유 종목인 애플의 주식을 -12.8% 매도하여 보유 비중을 40%로 축소하였습니다.
13F는 증권거래법 섹션13(f)에 따라 자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 미국 증권거래소 SEC에 분기별로 제출하는 보고서로 매분기 말 이후 45일 이내에 보고됩니다.
포트폴리오 섹터별 비중 분석 (상위 30종목)
• INFORMATION TECHNOLOGY : (3종목) 41.9%
• FINANCE : (10종목) 31.1%
• CONSUMER STAPLES : (3종목) 12%
• ENERGY : (2종목) 10.8%
• HEALTH CARE : (1종목) 1.5%
신규편입 및 투자비중 확대 종목
• 신규편입 종목 : CB (FINANCE)
• 매수금액 상위 종목 : CB (6717$m), OXY (280$m)
• 보유비중 증가 상위 종목 : AXP (2.2%p), CB (2%p), BAC (1.8%p), OXY (0.7%p), KO (0.6%p)
수익률 상위 / 하위 Top 5종목
• 수익률 상위 5종목 : MCO (2768.6%), MA (1150.9%), V (652.3%), AXP (479.4%), AAPL (333.1%)
• 수익률 하위 5종목 : KHC (-51.1%), SNOW (-32.1%), SIRI (-15.2%), ALLY (-5.4%), C (2.8%)
포트폴리오 상위 10종목 투자비중
• Top 10 종목 투자비중
• 분기별 Top 10 종목비중 변화
| # | 2024.1Q | (비중) | 2023.4Q | (비중) | 2023.3Q | (비중) | 2023.2Q | (비중) |
| 1 | AAPL | 40.81% | AAPL | 49.54% | AAPL | 49.77% | AAPL | 51.00% |
| 2 | BAC | 11.81% | BAC | 9.88% | BAC | 8.98% | BAC | 8.51% |
| 3 | AXP | 10.41% | AXP | 8.07% | AXP | 7.18% | AXP | 7.59% |
| 4 | KO | 7.38% | KO | 6.70% | KO | 7.11% | KO | 6.92% |
| 5 | CVX | 5.85% | CVX | 5.34% | CVX | 5.90% | CVX | 5.56% |
| 6 | OXY | 4.86% | OXY | 4.14% | OXY | 4.62% | OXY | 3.78% |
| 7 | KHC | 3.62% | KHC | 3.42% | KHC | 3.48% | KHC | 3.32% |
| 8 | MCO | 2.92% | MCO | 2.74% | MCO | 2.48% | MCO | 2.46% |
| 9 | CB | 2.03% | CB | 1.29% | DVA | 1.08% | HPQ | 1.07% |
| 10 | DVA | 1.50% | DVA | 1.07% | HPQ | 0.84% | DVA | 1.04% |
포트폴리오 상위 30종목 리스트
(Source Date 2024-03-31, Date Reported 2024-05-15)
| # | 종목 | 섹터 | 포트폴리오 보유현황 ($m) | 보유주식수 | 매수 가격 | 기말 주가 | 최초 투자 | |||||
| 금액 | 비중 | 전분기 | 증감 | 주식수 | 전분기 | 증가율 | ||||||
| 1 | AAPL | IT | 135,361 | 40.8% | 50.2% | -9.4% | 789,368,450 | 905,560,000 | -12.8% | 39.6 | 171.5 | 2016 |
| 2 | BAC | FINANCE | 39,166 | 11.8% | 10.0% | 1.8% | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | – | 25.7 | 37.9 | 2017 |
| 3 | AXP | FINANCE | 34,520 | 10.4% | 8.2% | 2.2% | 151,610,700 | 151,610,700 | – | 39.3 | 227.7 | 2001 |
| 4 | KO | CONSUMER-S | 24,472 | 7.4% | 6.8% | 0.6% | 400,000,000 | 400,000,000 | – | 27.1 | 61.2 | 2001 |
| 5 | CVX | ENERGY | 19,399 | 5.9% | 5.4% | 0.4% | 122,980,207 | 126,093,326 | -2.5% | 130.2 | 157.7 | 2020 |
| 6 | OXY | ENERGY | 16,119 | 4.9% | 4.2% | 0.7% | 248,018,128 | 243,715,804 | 1.8% | 50 | 65 | 2022 |
| 7 | KHC | CONSUMER-S | 12,016 | 3.6% | 3.5% | 0.2% | 325,634,818 | 325,634,818 | – | 75.5 | 36.9 | 2015 |
| 8 | MCO | FINANCE | 9,696 | 2.9% | 2.8% | 0.2% | 24,669,778 | 24,669,778 | – | 13.7 | 393 | 2001 |
| 9 | CB | FINANCE | 6,718 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 25,923,840 | – | 신규 | 240.3 | 259.1 | 2024 |
| 10 | DVA | HEALTH CARE | 4,983 | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 36,095,570 | 36,095,570 | – | 48.9 | 138.1 | 2011 |
| 11 | C | FINANCE | 3,494 | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 55,244,797 | 55,244,797 | – | 61.5 | 63.2 | 2022 |
| 12 | KR | CONSUMER-S | 2,857 | 0.9% | 0.7% | 0.2% | 50,000,000 | 50,000,000 | – | 31.7 | 57.1 | 2019 |
| 13 | VRSN | COMMUNICATIONS | 2,429 | 0.7% | 0.8% | 0.0% | 12,815,613 | 12,815,613 | – | 45 | 189.5 | 2012 |
| 14 | V | FINANCE | 2,316 | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 8,297,460 | 8,297,460 | – | 37.1 | 279.1 | 2011 |
| 15 | MA | FINANCE | 1,920 | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 3,986,648 | 3,986,648 | – | 38.5 | 481.6 | 2011 |
| 16 | COF | FINANCE | 1,857 | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 12,471,030 | 12,471,030 | – | 101.3 | 148.9 | 2023 |
| 17 | AMZN | CONSUMER-D | 1,804 | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 10,000,000 | 10,000,000 | – | 83 | 180.4 | 2019 |
| 18 | AON | FINANCE | 1,368 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 4,100,000 | 4,100,000 | – | 218.6 | 333.7 | 2021 |
| 19 | NU | IT | 1,278 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 107,118,784 | 107,118,784 | – | 9.4 | 11.9 | 2021 |
| 20 | ALLY | FINANCE | 1,177 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 29,000,000 | 29,000,000 | – | 42.9 | 40.6 | 2022 |
| 21 | CHTR | COMMUNICATIONS | 1,113 | 0.3% | 0.4% | -0.1% | 3,828,941 | 3,828,941 | – | 163.2 | 290.6 | 2014 |
| 22 | SNOW | IT | 990 | 0.3% | 0.4% | -0.1% | 6,125,376 | 6,125,376 | – | 238.1 | 161.6 | 2020 |
| 23 | TMUS | UTILITIES&TELECOM | 856 | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 5,242,000 | 5,242,000 | – | 115.5 | 163.2 | 2020 |
| 24 | FND | CONSUMER-D | 620 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 4,780,000 | 4,780,000 | – | 109.2 | 129.6 | 2021 |
| 25 | LPX | MATERIALS | 554 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 6,597,947 | 7,044,909 | -6.3% | 57.7 | 83.9 | 2022 |
| 26 | FWONK | COMMUNICATIONS | 507 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 7,722,451 | 7,722,451 | – | 59 | 65.6 | 2021 |
| 27 | LLYVK | COMMUNICATIONS | 488 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 11,132,590 | 11,132,590 | – | 33.1 | 43.8 | 2023 |
| 28 | LLYVA | COMMUNICATIONS | 214 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 5,051,918 | 5,051,918 | – | 32.8 | 42.4 | 2023 |
| 29 | SIRI | COMMUNICATIONS | 142 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 36,681,912 | 40,243,058 | -8.9% | 4.6 | 3.9 | 2023 |
| 30 | NVR | CONSUMER-D | 90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11,112 | 11,112 | – | 5696.6 | 8100 | 2023 |
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